疫情難擋中概股IPO:老虎證券開網上路演先河 助力慧擇保險登陸納斯達克
2020-02-14 15:16:35   來源:互聯網
內容摘要
  美國東部時間2月12日,“保險電商第一股”慧擇保險不懼疫情寒冬,正式在美國納斯達克交易所上市,證券代碼為“HUIZ”,成為鼠年首家赴美上市的中國公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎證券與花旗銀行、中金公司一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業務以來,包括慧擇保險在內老虎證券已助力21家新…

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  美國東部時間2月12日,“保險電商第一股”慧擇保險不懼疫情寒冬,正式在美國納斯達克交易所上市,證券代碼為“HUIZ”,成為鼠年首家赴美上市的中國公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎證券與花旗銀行、中金公司一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業務以來,包括慧擇保險在內老虎證券已助力21家新經濟企業成功赴美上市,印證了其助力新經濟企業登陸海外資本市場的強大實力。

  慧擇保險從2006年開始運營,是中國領先的獨立在線保險產品與服務平臺,具有全國性保險經紀牌照,也是最早一批獲得保險網銷資質的互聯網保險服務平臺?;蹞癖kU本次IPO發行價為10.5美元,共發行465萬股,募集資金約4882萬美元。按昨日收盤價計算,當前總市值約5.39億美元。

  此次慧擇保險IPO期間,我國新冠肺炎疫情嚴重,中國公司因交通受阻等因素,其赴美上市也受到一定程度影響。老虎證券作為重要的承銷商之一,充分發揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優勢,從試水開始就積極聯系機構客戶并貢獻基石投資者,在投資者引入、股票銷售等方面為慧擇保險的成功上市做出了重要貢獻。同時在上市過程中,特別是在疫情的大環境下,老虎還在項目承銷、執行、機構溝通等多個方面發揮至關重要的作用,確保了最高效緊湊的時間表執行,積極配合協助管理層成功完成路演。

  值得一提的是,老虎證券此次亦成為美國資本市場上IPO公司遠程路演服務的先行者。在路演的關鍵環節,老虎證券作為投行黑馬靈活應對疫情造成的復雜環境,積極聯系多家機構客戶,將IPO路演調整為遠程網上路演,慧擇保險高管和機構投資者足不出戶,通過視頻會議進行了高效、實時的在線交流互動。多次高質量的線上路演,為慧擇保險股票的成功發行奠定了堅實的基礎。此次慧擇保險IPO順利完成發行,充分展示了老虎投行團隊靈活的應對能力、強大的承銷能力和全面的投資者覆蓋,也再次印證了老虎證券已成為新經濟企業所信賴的投資銀行合作伙伴。

  自2017年底開始,老虎證券開啟投行業務,重點關注新經濟領域。隨著大批新經濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”,其美股IPO承銷爆發增長潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司,其IPO發行都少不了老虎證券的身影。究其原因,相對于國際大行,華人背景使老虎證券更了解中國的新經濟公司。并且,老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積,對華人市場的影響力而言具有獨特的優勢。

  回顧去年的美股IPO市場,在市場環境多變的背景下,市場份額明顯向券商行業頭部集中,實力券商競爭優勢尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國公司共有約32家,多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中,老虎證券作為新興投資銀行承銷12家中國公司美股IPO,成為全球承銷最多中概股上市項目的券商,其承銷項目包括網易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可謂不折不扣的黑馬。

  去年11月,老虎證券也宣布成功拿下了由FINRA(美國金融業監管局)頒發的美國投行牌照,在美成功構建了從私募融資、發行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業務閉環。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發行份額,同時也對加強美國本土機構投資者的業務覆蓋大有裨益。目前,在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區等多個國家和地區,老虎證券已獲得21個證券牌照或資質。









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